Tộc Elf đã xuất hiện một dị loại, đó là Setsu – một người đàn ông có thể làm tình xuyên màn đêm. Người elf bình thường không thể làm được việc ấy. Bởi vì sinh lý cơ thể của họ khác là yếu ớt. Cũng vì điều này mà nhân số của tộc elf chẳng bao giờ vượt quá một trăm. Sự xuất hiện của người đàn ông kia dường như là cơ hội để tộc elf tăng cường dân số. Trong phố có một đôi mẹ con đang tranh cãi kịch liệt. Tình cảm của họ đang dần rạn nứt sau khi gặp được Setsu. Ai cũng muốn người đàn ông này ở với mình. Kể cả là mẹ con thì cũng không thể có chuyện nhường nhau được…