Để có thể hoàn toàn hủy diệt được quái thú trên trái đất này, Sakura và các chiến binh khác đã tìm mọi cách để sử dụng sức mạnh của viên đá phù thủy Mazoku, nhưng mọi thứ đều như vô vọng. Rồi bất ngờ đến, viên đá phù thủy Mazoku thế mà lại cộng hưởng sức mạnh với Naruto, kẻ mang trong mình cả hai giới tính. Hóa ra, để sử dụng viên đá này, cần một người lưỡng tính, như thế mới không bị mất hết sức mạnh trước quái vât. Naruto nhanh chóng sử dụng viên đá này, khiến cho mọi quái vật trong thành phố đều trở nên dễ đối phó hơn bao giờ hết. Đây đúng là biên pháp cuối cùng….